发3亿次债抬身价苏州商行博弈外资
http://gp.stock.163.com 2005-10-21 03:16:51 来源: 第一财经日报 网友评论 0 条
苏州市商业银行只是一家资本金6亿元的小银行，却引来了汇丰银行、摩根士丹利等8家境外金融机构的参股意向。刚刚增资扩股结束的苏州市商业银行在为引进境外战略投资者作着努力。昨日，《第一财经日报》从苏州市商业银行了解到，该行将火速发行总额为人民币3亿元、期限为10年以内的次级债。
苏州市商业银行办公室相关人士告诉《第一财经日报》：“我们刚刚开过苏州市商业银行股份有限公司二届六次董事会。募集次级定期债务的方案等获一致通过。”
苏州市商业银行一内部人士透露，该行在增资扩股之后，火速发行3亿元的次级债，原因是急于扩充资本金。引进境外战略投资者正在紧张进行中。
该人士还透露，该行内部已成立引进战略投资伙伴研究小组。目前正在和汇丰银行、摩根士丹利等8家境外机构谈判。以何种方式合作，是不是入股注资，选择哪家金融机构，目前还不是很明朗。但是，有一点可以肯定，扩充资本金，能在将来的境外金融机构参股谈判中，赢得一个不错的股价。
而苏州市商业银行行长顾心铭表示，会选择有实力、品牌较好，能够提升商业银行价值，并在入股时给出较好溢价价格的外资机构。如果想以低价入股，苏州商行不感兴趣。
顾心铭表示，苏州市商业银行已经达到一定规模，但还需要有计划地稳步拓展自己的市场，增加资本金。苏州市商业银行计划用三种方式筹集资本。一种是利用自身在市场的筹资能力；一种是利用外资，选择资本存量大、符合银监会要求的外资机构；第三种方式则是上市。
苏州市商业银行的年报显示，该行合并组建于1997年。当时是由苏州市16家城市信用社、联合社进行合并产生。最近三年，苏州市商业银行先后进行了三次增资扩股，第一次为5000万元，第二次为1.4亿元，第三次为2.4亿元。三次注资，苏州市商业银行的资本充足率也只达到了8％，刚刚及格。
苏州市商业银行办公室相关人士告诉《第一财经日报》：“我们刚刚开过苏州市商业银行股份有限公司二届六次董事会。募集次级定期债务的方案等获一致通过。”
苏州市商业银行一内部人士透露，该行在增资扩股之后，火速发行3亿元的次级债，原因是急于扩充资本金。引进境外战略投资者正在紧张进行中。
该人士还透露，该行内部已成立引进战略投资伙伴研究小组。目前正在和汇丰银行、摩根士丹利等8家境外机构谈判。以何种方式合作，是不是入股注资，选择哪家金融机构，目前还不是很明朗。但是，有一点可以肯定，扩充资本金，能在将来的境外金融机构参股谈判中，赢得一个不错的股价。
而苏州市商业银行行长顾心铭表示，会选择有实力、品牌较好，能够提升商业银行价值，并在入股时给出较好溢价价格的外资机构。如果想以低价入股，苏州商行不感兴趣。
顾心铭表示，苏州市商业银行已经达到一定规模，但还需要有计划地稳步拓展自己的市场，增加资本金。苏州市商业银行计划用三种方式筹集资本。一种是利用自身在市场的筹资能力；一种是利用外资，选择资本存量大、符合银监会要求的外资机构；第三种方式则是上市。
苏州市商业银行的年报显示，该行合并组建于1997年。当时是由苏州市16家城市信用社、联合社进行合并产生。最近三年，苏州市商业银行先后进行了三次增资扩股，第一次为5000万元，第二次为1.4亿元，第三次为2.4亿元。三次注资，苏州市商业银行的资本充足率也只达到了8％，刚刚及格。
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